Sinópsis: Maurice, un gato callejero, que tiene la estafa perfecta para ganar dinero. Encuentra a un niño de aspecto tonto que toca la gaita y tiene su propia horda de ratas, que extrañamente saben leer y escribir. Cuando Maurice y los roedores llegan a la siniestrada ciudad de Bad Blintz, descubren que algo muy malo les espera en los sótanos.