Sinópsis: 1950. William Lee, un expatriado estadounidense en Ciudad de México, pasa sus días casi completamente solo, excepto por algunos contactos con otros miembros de la pequeña comunidad estadounidense. Su encuentro con Eugene Allerton, un expatriado y exsoldado recién llegado a la ciudad, le muestra, por primera vez, que finalmente puede ser posible establecer una conexión íntima con alguien.